بازیگرانی که در یک تئاتر ساحلی مرموز در حال تمرین یک نمایش هستند، توسط یک دیوانه ناشناس یکی پس از دیگری به قتل می‌رسند.

وقتی جوانای ۱۷ ساله به لندن پرجنب‌وجوش دهه شصت می‌آید، با شخصیت‌های رنگارنگ متعددی آشنا می‌شود، لذت‌های روابط جنسی گذرا را کشف می‌کند و عاشق می‌شود. اینجاست که اوضاع پیچیده می‌شود.

بر اساس افسانه سلتیک تام لین، مرد جوانی توسط یک جادوگر پیر، زیبا و بی‌رحم جادو می‌شود تا معشوق او شود. وقتی توجه این مرد جوان به دختری دوست‌داشتنی جلب می‌شود، جادوگر او را به قربانی شدن در یک آیین مذهبی محکوم می‌کند.

یک مصاحبه رادیویی با پیتر کوشینگ که تصور می‌شد برای همیشه گم شده است، به همراه نظرات دوستان و همکارانش ارائه می‌شود.